Finanzplanung

Ihre Finanz- und Vermögensplanung

Warum ist Vermögensplanung sinnvoll?
Wie läuft die Zusammenarbeit ab?

Analyse

Bestandsaufnahme,
Wünsche und Ziele

Beratung

für das Erreichen Ihrer Ziele: 
Ihr persönlicher Finanzplan

Umsetzung

effiziente Umsetzung ihrer Produktauswahl

Check-Up

Regelmäßige Überprüfung
auf Veränderungen – bei Ihnen und auf dem Finanzmarkt

360° Beratung

Den Kunden allumfassend beraten und betreuen:

Beratungssicher und immer auf dem neuesten Stand mit dem Spezialistenteam der VB Select AG

Warum Finanzplanung?

Warum Finanzplanung? (Quelle: VB-Select AG)
Die Ursachen und Folgen

Was sind die Folgen dieser unsystematischen Vorgehensweise?
Was passiert mit meinem Geld?

Mangelnder Überblick über Ihr Vermögen→ Einzelinvestitionen ohne wirklichen Mehrwert
Einzelentscheidungen→ Kein optimales Risiko / Rendite-Profil
Illiquide Vermögensstruktur→ Liquiditätsengpässe
Hohe Steuerbelastung→ Abfluss von Liquidität, geringer Vermögenszuwachs
Nicht konkret definierte Ziele→ Unsystematischer Vermögensaufbau, finanzielle Fehlentscheidungen
Wenig Zeit für die eigene Vermögensanlage→ Mangelnde Kontrolle der Vermögensanlage, Entscheidungen zum falschen Zeitpunkt

Themen der Finanzplanung

Das Zusammenspiel unterschiedlicher Betrachtungs- und Verfahrensweisen unter Berücksichtigung der jeweiligen Lebenssituation und Ereignissen

Themen der Finanzplanung (Quelle: VB-Select AG)

Unsere Beratungsstrategie

Es ist unser Anspruch, Ihnen ein kompetenter und hilfreicher Partner in allen Themen zu sein, in denen Finanzen in Ihrem Leben eine Bedeutung haben.

„Ein erfolgreiches Teamwork setzt 
funktionierende Beziehungen, wechselseitigen Respekt und partnerschaftliches Arbeiten voraus.

Wir teilen unsere Gedanken und Erfahrungen miteinander, weil es Ihnen hilft, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.„

VB-SELECT AG

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